SPIE A DÉPOSÉ UNE OFFRE NON ENGAGEANTE POUR ACQUÉRIR EQUANS AUPRÈS D'ENGIE
PARIS (Reuters) - Le groupe de services multi-techniques Spie a annoncé lundi avoir déposé une offre non engageante pour acquérir la société Equans auprès d'Engie.
L'offre, qui combine dette et fonds propres, permettrait "une solide relution du bénéfice net par action et une forte augmentation de celle-ci par la suite", a indiqué le groupe dans un communiqué.
Bpifrance et Clayton Dubilier & Rice apporteraient un financement en fonds propres, à des conditions alignées avec les intérêts des actionnaires actuels de Spie, détaille le groupe.
L’ensemble des actionnaires de Spie seraient ensuite invités à participer à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.
Au terme de l'offre, le ratio de levier financier (dette nette sur Ebitda) serait d'environ 3, indique Spie.
"Le rapprochement de Spie et d’Equans constituerait une opportunité unique d'accélérer la mise en oeuvre de la stratégie de Spie en créant le champion européen, pure player des services multi-techniques", poursuit le groupe.
Engie a mis en place un processus d'enchères pour la cession de sa filiale Equans, le date-limite de dépôt des offres non-engageantes étant prévue ce lundi à 15h00 GMT.
Selon plusieurs sources proches du dossier, Eiffage, Bouygues et les fonds Bain Capital, Carlyle et CVC PAI-Partners figurent parmi les autres candidats au rachat.
Les offres valorisent Equans entre cinq et six milliards d'euros, d'après ces sources.
(Reportage Blandine Hénault et Gwenaelle Barzic, édité par Nicolas Delame)
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